莽莽万重山，孤城山谷间。
无风云出塞，不夜月临关。
属国归何晚，楼兰斩未还。
烟尘独怅望，衰飒正摧颜。
浑浑莽莽万山重叠，孤独的秦州城处于南北两山之谷。
地面无风，天云却飘出塞外，尚未入夜，月亮即已照临关隘。
外出的使臣迟迟未能归来，可能是效法傅介子之壮举遇到了障碍。
久久地长望着烟尘弥漫的天边，衰飒的秋景正在摧残我的容颜。
孤城”句：秦州处于南北两山之谷。
“无风”句：秦州位于低谷，故城中人不觉有风，而天风实有之。
“不夜”句：秦州东西皆为谷口，故无山以遮日月。
属国：即典属国，秦汉时官名，掌少数民族事务。此处指赴吐蕃之使臣。
楼兰：汉时西域国名。汉昭帝时，楼兰与匈奴和好，不亲汉朝。傅介子至楼兰，斩其王首。此以楼兰代指与唐为敌的吐蕃。
参考资料：完善
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萧涤非．杜甫诗选注．北京：人民文学出版社，1998：117-120
2、
韩成武 张志民．杜甫诗全译．石家庄：河北人民出版社，1997：262-272
